特工严冬（赵文卓 饰）本性善良，嫉恶如仇，却因为过于刚烈的性格而在一次行动之中酿成了惨剧，因此被降职调往偏远小国拉塞维亚。在那里，他见到了久违的挚友洪为国（王合喜 饰），更是意外的发现了国际头号通缉犯。
