一位新近成为孤儿的九岁男孩跟着奶奶来到英格伦，当祖孙俩在一间旅馆过夜时，却不幸碰撞见一场由高阶女巫（安洁莉卡休斯顿，「现代教父」）领导的巫婆集会，听到她们阴谋计划将全英国的小孩变成老鼠！男孩虽然被女巫。
