韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间。
