20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵 饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二 饰），希望通过。
