世宗（朴英奎 Yeong-gyu Park 饰）因不满大儿子的沉迷酒色，荒淫无度，罢黜了他王世子的地位，改立三子李祹(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权。
