1928年秋天，蒋介石（孙飞虎 饰）为了增强势力，采取了裁军和整编杂牌军的方法，以招募更多的士兵。然而，军阀孙殿英（胡庆士 饰）并不甘心被蒋介石吞并，他决定独占一方，自给自足。孙殿英以缺乏军饷为借口，。
