剧情讲述在漫天烽火的时局，一个爱国青年与一个红歌女展开了一段哀艳动人的乱世情缘。 故事发生在三十年代中国的天津市。当时，「九一八」事件后，日本关东军在华北发动侵略战争，并组织傀儡更府满州国，因北使中国。
