时间设在1973年。二十世纪中期的冷战持续损害着国际关系。英国秘密情报局（即军情六处，代号“马戏团”）正竭力追赶其他国家的间谍活动步伐，以保障英国的安全。当事情出现严重纰漏时，重任落在了资深特工、嗅觉。
